张龙星：中东地缘最大变量——伊朗及其市场影响分析
张龙星
2002年9月-2006年6月，上海海事大学航海技术本科。
2006年9月-2008年7月，上海海事大学国际法学研究生海商法研究方向
2007年10月-2008年7月，太平洋油轮管理(新加坡)私人有限公司管理培训生。
2008年7月-2012年5月，太平洋油轮管理(新加坡)私人有限公司租船经理，负责公司从超级原油船到阿芙拉型油船各型油轮租船工作。
2012年5月-2014年4月，中国石化燃料油销售销售有限公司保税油业务部海外客户营销业务主办岗，负责保税油业务海外客户开发营销管理工作。
2014年4月-2016年12月，中国石化燃料油销售有限公司上海营销中心海外市场开发业务主管岗，负责保税油业务海外推介营销系列工作。
2016年12月-2018年3月，中国石化燃料油销售有限公司中东项目部经理，常驻迪拜负责富查伊拉船加油市场开发及印度洋方向船加油网点发展。
2018年4月-2019年7月，中国石化燃料油新加坡有限公司总经理助理，外派BP中国石化船用燃料油私人有限公司担任船供油高级经理，主管船加油业务及全球网点拓展。
2019年7月-今，上海石油天然气交易中心油品事业部总监。
近段时间以来，伊朗越来越活跃地出现在新闻上。从之前中东海域油轮被攻击背后团团迷雾再到英国与伊朗互相扣押对方油轮，伊朗愈发以强硬姿态对抗美国及其盟友“极限施压”。
作为被美国及其盟友视为“邪恶轴心”的伊朗历来因其政教合一的宗教国家体制及被西方重重封锁制裁而颇为神秘。当前国际局势波谲云诡，我们有必要对伊朗进行更深入了解。
地理上，伊朗东西方向是陆上连接中东和中亚的必经之路，南北方向则毗邻波斯湾和里海，可谓是地处海湾地区战略要塞;人口将近八千万，比海湾地区另外两个大国伊拉克和沙特加起来还多;种族上，波斯人占到60%以上，其他少数民族包括阿塞拜疆人、库尔德人等;宗教上，大约99%的伊朗人信奉伊斯兰教，其中90%属于什叶派，这种宗教的单一性也使得自上世纪70年代末巴列维王朝垮台后伊朗实行的世俗政治和“神政”分开的二元政体能在西方封锁制裁下近四十载依然稳固。在全球原油核心输出地海湾地区，伊朗原油产量仅次于沙特。
政治上，伊朗伊斯兰共和国实行政教合一的政治体制，伊斯兰教在国家的政治生活中担任非常重要的角色，最高领袖是国家的最高领导人，由伊斯兰教神职人员组成的专家会议选举产生，霍梅尼为首任最高领袖，现任最高领袖为哈梅内伊。伊朗政府实行总统内阁制，总统是继最高领袖之后的国家最高领导人，既是国家元首，又是政府首脑，由全民普选产生，现任总统为鲁哈尼。这种体系，一方面制造出一个庞大的特权阶层，容易滋生腐败，在一定程度上限制了政治家和普通人的权利;但另一方面也确保了对现行体制的一定“缓冲度”——这个社会至少表面上不缺乏世俗元素，也不缺乏民主政治，只是他们之上还有一层权力，而那层权力大多数“俗人”可能无法染指，因此除非出现如蒙泽塔里那样“神政内部的异己”，现行二元政体很难被直接撼动。
经济上，伊朗是亚洲和中东主要经济体之一，经济实力较强，2012年国内生产总值为5485.9亿美元，居世界第21位，人均国内生产总值7207美元，居世界第76位(国际货币基金组织数据)，石油产业是伊朗的支柱，伊朗是世界第四大石油生产国、石油输出国组织第二大石油输出国。伊朗的货币名称为里亚尔，主要的贸易伙伴有中国、印度、阿拉伯联合酋长国、土耳其等。
伊朗具有极为深厚的历史，历史上称波斯。波斯民族具有民族自豪感与悲情意识相互交织的双面性格。伊朗国内政治形势上往往外部势力干涉能激起伊朗人同仇敌忾，远到1979年伊斯兰革命推翻“美国傀儡”巴列维，近到2009年伊朗总统大选风波西方国家做出强烈反应却加速了外部势力干涉认定并被有效平息。同时2017年年底伊朗骚乱被迅速平息印证了伊朗政权的强大控制力。
自2018年美国单方面退出伊核协议以来,美国重启对伊石油和金融制裁并挤压伊朗石油出口量从此前每天280万桶急剧下降至每天40万桶。伊朗本就糟糕的经济形势更加雪上加霜。伊朗多次表示会考虑封锁霍尔木兹海峡。那么我们如何评估霍尔木兹海峡被封锁的风险呢?
2018年，我国石油企业海外油气权益产量突破2亿吨，达到2.01亿吨油当量，较2017年增长3.7%，其中权益原油产量1.6亿吨，权益天然气产量500亿立方米。我国在海湾地区主要石油项目有阿联酋阿布扎比油气区块权益、伊拉克哈法亚油田项目以及伊朗南帕斯项目等，占比约在全球油气权益产量50%不到。
我国原油加工量和石油表观消费量双破6亿吨，石油对外依存度逼近70%;天然气消费继续保持强劲增长，对外依存度升至45.3%。2018年全球从霍尔木兹海峡经过的原油、成品油为2100万桶每天，相当于全球油品交易量的21%或者全球油品海运量的35%。
我国原油进口以海运为主，海运比例接近95%，其余为陆上管道输送的俄罗斯及中亚原油。2018年原油进口海运量突破4亿吨，其中经过霍尔木兹海峡的约为沙特17.1%，伊拉克14.1%，科威特8.6%，伊朗7.9%以及阿联酋4.8%，约占比50%左右，这也是传统的波斯湾回国航线;传统中东国家阿曼8.8%但该国直面阿拉伯海不经过霍尔木兹海峡，沙特有管输能力为500万桶每天的东西原油管道从红海出海，阿联酋有管输能力为190万桶每天的阿布扎比-富查伊拉原油管道从阿拉伯海出海以应对霍尔木兹海峡危机。其余海运航线为西非安哥拉绕好望角海峡回国航线，俄罗斯远东回国航线以及美洲绕好望角回国航线。
海湾发生的两起针对油轮的袭击事件，目前还存在很大疑虑。预计伊朗当局冒天下之大不韪封锁霍尔木兹海峡的概率较小。目前伊朗最高当局首要目标是确保政权稳定，因而需要对美国保持强硬态势以团结稳定国内，但是如果封锁海峡将被视为战争行为，美国在中东最坚定的盟友沙特必然要求美国出兵伊朗以铲除沙特在中东最大的“敌对势力”-伊朗，美国也可能在极大压力下投入一场消耗极大的战争并将面对最为棘手的“对手”。伊朗拥有战略纵深且地形复杂，自身工业体系较为完备同时伊朗与俄罗斯德国关系非同寻常，对美国这可能是一场错误时间发动的战争。
美国目前主要精力是贸易战并不愿意同时开辟第二战场，因此这也是特朗普在最后关头叫停对伊朗打击的核心原因。从美国方面看,特朗普政府目前仍没有对伊朗直接发动军事打击的考虑,其更多是考虑通过经济制裁、外交围堵等非军事方式迫使伊朗屈服。从伊朗方面看,其目前种种突破核协议限制的举动,并非真要与西方彻底撕破脸,而是迫使美欧正视伊核协议的严肃性,以及伊朗的合理要求,最终目的还是要恢复正常的石油出口。油轮袭击事件发生后，海湾地区战争险费率飙升，运费也大涨，这些都将直接进入我国原油采购成本，上个月，《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)援引日本业内人士的说法，表示当前通行于霍尔木兹海峡油轮的附加险是该系列袭击事件发生前的10倍。报道称，自5月下旬有四艘油轮在阿联酋海岸遇袭后，保险公司开始对通过霍尔木兹海峡的油轮征收0.025%船舶价值的战争险附加费。自6月13日袭击事件以来，这笔附加费已经上涨至船舶价值的0.25%。由于原油采购都是有长约有现货的商业行为，在明确战争行为发生前，一切都要继续执行。
综上所述，预计霍尔木兹海峡被封锁的可能性很小，毕竟伊朗内部并非铁板一块，最高当局肯定是要适当维持紧张态势但绝不会冒险发动战争从而彻底倒台。一旦霍尔木兹海峡被封锁，则全球油品海运量的35%被瞬间影响，很可能在短期之内极速推高国际油价，并对全球石油海运市场迅速打压。
对于中国而言，我国原油供应缺口可从直面阿拉伯海的阿布扎比-富查伊拉原油管道进口阿联酋原油以及红海的沙特东西原油管道补充中东原油;另一个渠道是增大西非、美国加拿大墨西哥原油以及南美巴西原油。
霍尔木兹海峡被封锁在微观经济层面对于我国以中东原油为主的炼厂冲击较大，同时原油价格飙升也将带来输入性通胀。但是在宏观层面上对中国是利好，地缘政治上有助于缓解我国目前贸易摩擦面临的压力，并且我国产品竞争力更多是由于体系产业能力及先进物流带来的比较性优势，原料价格高企影响相对较小。作为参考的是2010年到2014年，中东连续发生了埃及和利比里亚的内乱，油价100美元每桶，isis迅速崛起，同期也是中国国内GDP和外贸出口快速成长的五年。
美国从中东国家进口石油数量一直在减少，2018年统计数据显示加拿大是第一大进口国，毛进口428万桶每天，占到了43%;沙特第二，毛进口90万桶每天，占到了9%;墨西哥第三，毛进口72万桶每天，占到了7%;委内瑞拉第四，毛进口59万桶每天，占到了6%，伊拉克第五，毛进口52万桶每天，占到了5%
也就是说美国从中东进口原油即使算上科威特2017年的14.5万桶每天和阿联酋的3.4万桶每天，也只有160万桶每天不到，不到中国从中东进口原油的一半。
一旦伊朗封锁，国际油价肯定飙涨，我国输入性通货膨胀压力加大并面临外汇储备加速消耗的压力;而美国从加拿大、拉丁美、西非及北海可以较为轻松找到替代。
从这个角度来说，美国以外的亚洲国家现在霍尔木兹海峡的战略利益更大。
作为可能的霍尔木兹海峡封锁应对，我国应当考虑增加国家战略储备库库容，建立能源预警体制，适时延长战储可支持时间，适当引入民间闲置油库库容进入国家储备体系，建立更为弹性合理的战储机制。
