招商局港口收购达飞集团10个码头资产
发布时间：2019-11-26
11月25日，招商局港口(00144)发布公告，该公司认购达飞集团(以下简称CMA CGM)所属子公司Terminal Link发行的强制性换股债及授予贷款以融资收购10个码头组合。
根据招商局港口与CMA CGM订立的综合协议备忘录，CMA CGM所属子公司Terminal Link拟自CMA CGM及其联属人士收购10个码头组合的权益，总代价为9.55亿美元。购买价将根据协议备忘录的条款及条件支付，并将进一步载列于该等正式协议。
公告表示，根据基华物流的收购融资计划，达飞集团通过剥离某些资产并为其再融资，优化资本结构。这些交易将使达飞集团在2020年年中之前，筹集超过20亿美元的现金，延长集团的债务期限，并减少超过9亿美元的净债务。
在根据协议备忘录进行的建议交易及Terminal Link与CMA CGM将订立的购股协议完成后，Terminal Link将于服务亚洲、欧洲、中东及加勒比等各地区的23个码头组合拥有不同水平的股权。
另据报道，11月25日，达飞集团公布第三季度业绩，营业收入同比增长25.8%，达76.239亿美元。归属于母公司净利润为4540万美元，去年同期为1.03亿美元。尽管第三季度盈利，但前三季度，达飞集团亏损1.068亿美元，去年同期则为盈利4910万美元。
